Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Их ждёт непростая задача — найти настоящего убийцу, пока гнев толпы не привёл к погромам. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и опыту выживания. Вместе они пытаются докопаться до правды в городе, где никто не хочет их слушать.