Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, исчезнувшую много лет назад. Та ушла в странную религиозную общину, оставив дочь одну. Но чем дальше героиня погружается в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой. То ли перед ней шумные улочки индийского городка с их пестрыми ритуалами, то ли театральные подмостки родного Петербурга — маски, кукольные представления, завораживающие напевы.
Девушка теряется в этом причудливом мире, где правда смешивается с игрой. Она уже не уверена, бродит ли по далекой стране или просто играет роль в очередном спектакле. Всё вокруг — декорации или настоящая жизнь? Даже материнский голос звучит то ли из-за кулис, то ли из глубины индийского храма.
